進(jìn)入2016年之后，也意味著“十三五”時(shí)期的正式啟動。新時(shí)期，新變化。隨著政府對環(huán)保的定位于要求變化，環(huán)保行業(yè)也將迎來第三次變革，“效果化”＋“保增長”將成主要驅(qū)動力。

中國環(huán)保在線梳理了2016年將發(fā)布的重磅政策如下：1）環(huán)境費(fèi)改稅政策有望在2季度出臺，按量計(jì)費(fèi)模式將推動排污方主動改造；2）“十三五”規(guī)劃有望在3季度出臺，詳細(xì)的環(huán)境約束考核將推動超6萬億環(huán)保投資落到實(shí)處；3）“土十條”及土壤污染防治法開始編訂并出臺，土壤修復(fù)市場啟動。從梳理上述政策發(fā)現(xiàn)，政府的重心開始放在環(huán)境實(shí)際改善效果層面，16年開始的環(huán)保“效果化”變革有望加速。

而近期近期動態(tài)方面：1）住建部、國家開發(fā)銀行聯(lián)合發(fā)布“關(guān)于推進(jìn)開發(fā)性金融支持海綿城市建設(shè)的通知”，“通知”提出的PPP模式將得到推廣，政府將鼓勵具備綜合業(yè)務(wù)能力企業(yè)采取總承包方式、將海綿城市建設(shè)項(xiàng)目整體打包運(yùn)行。國家開發(fā)銀行資金將以風(fēng)險(xiǎn)可控為原則，起到的作用相當(dāng)于“優(yōu)先”，并有望引入“劣后”社會資本進(jìn)入海綿城市市場。2）國家發(fā)改委已于2015年12月30日發(fā)布《京津冀協(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，為PM2.5劃出紅線。這是一個(gè)標(biāo)志性的事件，將引導(dǎo)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等技術(shù)再上臺階，實(shí)現(xiàn)新突破。2016年，環(huán)保、新能源、新材料、循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資將顯著增加，并有望出現(xiàn)新的投資樣本。初步測算，2016年環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域新增投資有望達(dá)到8000億元至10000億元。

投資方向上，建議選擇訂單釋放 政策超預(yù)期的行業(yè)，危廢處理、膜法深度水處理、環(huán)境監(jiān)測與VOCs、海綿城市等。1)危廢處理：天津港事件后，環(huán)保部加速推進(jìn)臺賬制等新型檢查手段落地，危廢合規(guī)處理規(guī)模有望在短期內(nèi)翻番，帶動行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期;2)膜法深度水處理：消除河道黑臭 10%特別排放限值政策將帶動水處理行業(yè)進(jìn)入“近零排放”階段，RO等深度膜處理技術(shù)應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大;3)環(huán)境監(jiān)測與VOCs:與美國70年代類似，中國也進(jìn)入了環(huán)境數(shù)據(jù)采集 環(huán)境稅按量征收的階段，環(huán)境監(jiān)測儀器需求進(jìn)入爆發(fā)期;4)海綿城市：保增長壓力之下，海綿城市投資將成為中央政府定向釋放流動性及推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的新抓手，政策扶植力度有望遠(yuǎn)超預(yù)期。

中國環(huán)保在線認(rèn)為，16年環(huán)保行業(yè)投資需要把握兩條主線：1)把握效果化趨勢，選擇能夠真正為政府分擔(dān)環(huán)境治理負(fù)擔(dān)、技術(shù)積累豐富同時(shí)戰(zhàn)略布局合理的標(biāo)的，關(guān)注東江環(huán)保、南方匯通、聚光科技、雪迪龍、高能環(huán)境；2)把握保增長趨勢，布局中央政府定向釋放流動性及推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的新抓手海綿城市，推薦關(guān)注云投生態(tài)、南方泵業(yè)。

回顧行業(yè)發(fā)展歷史，“十一五”及“十二五”時(shí)期行業(yè)驅(qū)動因素分別為政府直接投資和市場化改革，創(chuàng)造了環(huán)保國企和環(huán)保民企的黃金投資期，展望“十三五”，我們認(rèn)為在第三個(gè)變革期，即“效果化”＋“保增長”雙驅(qū)推動行業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展，技術(shù)突出與實(shí)際環(huán)境改善效果明顯的細(xì)分有望彎道超車。

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