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10月31日，A股上市鋰礦企業(yè)盛新鋰能集團股份有限公司(簡稱：盛新鋰能)連發(fā)兩則公告，引起市場關(guān)注。
一方面，盛新鋰能宣布向深圳盛屯集團有限公司(下稱“盛屯集團”)、中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司(下稱“中創(chuàng)新航”)、華友控股集團有限公司(下稱“華友控股集團”)發(fā)行股票，價格均為17.06元/股，擬募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過320,000.00萬元(含本數(shù))。
另一方面，盛新鋰能公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等情況，本著維護股東利益、對股東負責的原則，經(jīng)公司審慎分析和論證，決定終止籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。
盛新鋰能成立于2001年，主要業(yè)務為鋰礦采選、基礎鋰鹽和金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為鋰精礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、金屬鋰。
定增募資32億，拉客戶還債
公告顯示，盛新鋰能擬募資32億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金及償還債務。其中，盛屯集團為盛新鋰能控股股東，認購金額為11.28億元，中創(chuàng)新航、華友控股集團認購金額分別為9.45億元、11.28億元，二者在發(fā)行完成后，都將成為盛新鋰能持股5%以上股東。
據(jù)介紹，這兩名新發(fā)行對象來頭都不小，均為鋰電領(lǐng)域頭部企業(yè)。
中創(chuàng)新航是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，以持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和規(guī)模化智能制造實力，構(gòu)建全方位能源運營體系，為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。根據(jù)SNE Research 最新統(tǒng)計，中創(chuàng)新航2024年度動力電池裝車量同比增長16.6%，裝車量排名全球第四、國內(nèi)第三，為動力電池龍頭企業(yè)。
華友控股集團經(jīng)過20多年的發(fā)展，已成為擁有華友鈷業(yè)、安徽華創(chuàng)新材料股份有限公司、浙江友山新材料科技有限公司等多家控參股公司的大型投資集團，旗下產(chǎn)品主要圍繞鋰電材料產(chǎn)業(yè)展開，涉及鈷鎳資源開發(fā)、有色冶金、電池材料、回收利用等新能源鋰電材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈及其相關(guān)投資業(yè)務。華友鈷業(yè)是全球鋰電正極材料和三元前驅(qū)體產(chǎn)品主要供應商之一，產(chǎn)銷規(guī)模和技術(shù)開發(fā)能力處于行業(yè)前列，2024年度，浙江友山新材料科技有限公司磷酸鐵鋰市占率為行業(yè)前五，產(chǎn)品產(chǎn)量超14萬噸。2025年上半年，友山科技磷酸鐵鋰市占率已躋身行業(yè)前三。
因此，盛新鋰能認為，本次發(fā)行有助于公司與下游龍頭客戶中創(chuàng)新航和華友控股集團進一步深化產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，加快實現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領(lǐng)先企業(yè)”戰(zhàn)略目標。盛新鋰能曾于2022年引入比亞迪，定增募集資金20億元。目前，比亞迪持有公司5.09%股份，位列第三大股東。這樣看來，盛新鋰能的股東陣容堪稱豪華。
債務方面，根據(jù)盛新鋰能最新發(fā)布的三季度報告，截至2025年9月底，其負債率為50.34%，較上年同期增長了8.65個百分點，創(chuàng)14年來同期新高。通過此次定增，盛新鋰能資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，提高資金實力和抗風險能力，有利于實現(xiàn)快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務發(fā)展。
籌備一年多，赴港上市計劃終止
宣布定增計劃的同時，盛新鋰能還發(fā)布了《關(guān)于終止發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公告》。盛新鋰能表示，公司本次終止發(fā)行H股股票事項不會對公司的經(jīng)營活動造成重大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
回溯此次IPO，2024年8月，盛新鋰能董事會審議通過發(fā)行H股相關(guān)事項的議案。當時，其表示推進港股上市是為進一步推進全球化戰(zhàn)略，拓寬國際融資渠道，提升國際品牌形象和綜合競爭力。值得注意的是，相比去年8月12元/股左右的股價，盛新鋰能從今年4月起股價一路上漲，截至10月31日收盤，最高沖至26.97元/股，股價翻倍，市值達233.4億元。
業(yè)績方面，2025年前三季度，盛新鋰能實現(xiàn)營收32.95億元，同比下滑11.53%；凈虧損7.52億元，虧損額同比擴大62.96%。相比之下，同屬鋰礦賽道的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)同期雙雙實現(xiàn)凈利潤翻倍。不過，從單季度來看，得益于行業(yè)供需格局等因素影響，鋰鹽產(chǎn)品的市場價格在三季度有所回升，且盛新鋰能印尼工廠開始銷售出貨，盛新鋰能第三季度營收14.81億元，同比增長61.07%；凈利潤同比增長132.3%，達0.89億元，實現(xiàn)扭虧。
就在簽署上述股份認購相關(guān)協(xié)議的同時，盛新鋰能還分別與中創(chuàng)新航和華友控股集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。中創(chuàng)新航將進一步加大對盛新鋰能鋰產(chǎn)品的采購，助力后者擴大銷售規(guī)模、提升銷售業(yè)績，同時協(xié)助盛新鋰能與行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展合作，包括但不限于市場、渠道、品牌、技術(shù)、資源、投融資等。盛新鋰能與華友控股集團的合作涵蓋原材料供銷、原材料加工、礦產(chǎn)資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈資源等多個方面。盛新鋰能表示，通過前述戰(zhàn)略合作，可定下游優(yōu)質(zhì)客戶，增加產(chǎn)品消納渠道，保障銷售穩(wěn)定。此外，華友控股集團已建立廣泛的國際客戶網(wǎng)絡，包括與多家頭部新能源汽車企業(yè)的合作，有助于公司進一步拓展下游市場，提升產(chǎn)品滲透率。
對此，機構(gòu)分析表示，當前，受全球政策波動、技術(shù)迭代等因素影響，鋰電池尤其是儲能電池需求旺盛，業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)“缺芯潮”現(xiàn)象。頭部電池企業(yè)對上游供應商進行戰(zhàn)略投資，可視作保障行業(yè)上升周期中的供應鏈穩(wěn)定性的舉措。
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