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【中國環(huán)保在線 上市企業(yè)】中國錦江環(huán)境控股有限公司繼2016年8月3日正式在新加坡主板掛牌上市后，于今年7月27日在新加坡成功2億3年期美元債券，標(biāo)志著助推海外戰(zhàn)略落地，是進(jìn)軍資本市場的里程碑事件。
錦江環(huán)境2億3年期美元債 有望進(jìn)軍資本市場
2017年7月27日， 新加坡，香港——中國錦江環(huán)境控股有限公司(“錦江環(huán)境”連同其附屬公司統(tǒng)稱為“集團”，股票代碼：BWM)，欣然宣布成功發(fā)行3年期2億美元，票息為6.0%的無抵押債券，并且順利完成交割。此次發(fā)債是中國垃圾發(fā)電行業(yè)債券的發(fā)行，也是中國垃圾發(fā)電行業(yè)進(jìn)行評級。這是集團在債券資本市場邁出里程碑式的步，是進(jìn)軍資本市場、助推化海外發(fā)展的重要舉措。
債券由錦江環(huán)境直接發(fā)行，將每半年分派發(fā)利息。由公司的中國境外子公司Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited (鴻盈投資有限公司) 和Gevin Limited四家全資附屬公司擔(dān)保。債券將在新加坡交易所上市，所募集資金將用于發(fā)展集團海外的垃圾焚燒發(fā)電項目。
本次債券由摩根士丹利股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 為協(xié)調(diào)人及賬簿管理人。
今年錦江環(huán)境分別獲穆迪及標(biāo)準(zhǔn)普爾授予“Ba2”及“BB”評級，評級展望穩(wěn)定。這是中國垃圾發(fā)電行業(yè)的評級。
此次評級結(jié)果反映了錦江環(huán)境在中國垃圾發(fā)電領(lǐng)域具有穩(wěn)定的市場地位，公司境內(nèi)垃圾發(fā)電資產(chǎn)的地域多元性和現(xiàn)金流的高度可預(yù)測性，以及未來1-2年內(nèi)公司信用狀況受到當(dāng)前有利的行業(yè)政策支撐。
錦江環(huán)境出色的業(yè)績表現(xiàn)，強大的綜合運營管理能力為此次發(fā)債奠定了堅實基礎(chǔ)，并且吸引了廣大投資機構(gòu)踴躍認(rèn)購，定價實現(xiàn)了4倍的超額認(rèn)購，其中基金管理公司的分配占比高達(dá)79%。
對于本次發(fā)行美元債券，錦江環(huán)境董事長兼總經(jīng)理王元珞女士表示：此次海外債券的成功發(fā)行，標(biāo)志資本市場對錦江環(huán)境的認(rèn)可。我們發(fā)行的債券獲得市場熱捧，這不僅反映了境外投資者對集團業(yè)績前景看好，更是顯示了其對中國環(huán)保行業(yè)經(jīng)濟持續(xù)向好的堅定信心。本次債券募集的資金將用于我們的海外市場發(fā)展。此舉不但有助我們接觸更多更具規(guī)模的投資者，更有利于集團的健康發(fā)展，及為集團發(fā)展成為垃圾焚燒發(fā)電運營商奠定堅實的基礎(chǔ)。
原標(biāo)題：錦江環(huán)境成功2億3年期美元債，助推海外戰(zhàn)略落地
