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2021年上半年廣東省環(huán)保產業(yè)運行形勢分析報告
廣東省環(huán)境保護產業(yè)協會
廣東中大管理咨詢集團股份有限公司
2021年7月
目 錄
一、2020年營業(yè)收入情況
二、2021年二季度情況
三、2021年上半年情況
四、未來發(fā)展展望
五、政策建議
六、2021年環(huán)保相關政策梳理
為了解2021年上半年廣東省環(huán)保產業(yè)運行形勢，廣東省環(huán)境保護產業(yè)協會于6月初對會員單位進行了抽樣調查，采集了262家會員單位的情況，并聯合廣東中大管理咨詢集團股份有限公司對數據進行整理分析，編制本分析報告。
一、2020年營業(yè)收入情況
根據抽樣調查的數據顯示，14.5%的環(huán)保企業(yè)表示2020年營業(yè)收入超億元，其中，年營業(yè)收入超10億元的環(huán)保企業(yè)占1.1%；2020年營業(yè)收入在超億元以下的環(huán)保企業(yè)占85.5%，其中，年營業(yè)收入在2000萬以下的占64.5%，年營業(yè)收入在300萬以下的占19.5%。整體來看，省內絕大多數環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模在億元以下，企業(yè)體量普遍偏小。
二、2021年二季度情況
在營業(yè)收入方面，37.4%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年二季度年營業(yè)收入同比增長，33.2%的環(huán)保企業(yè)基本持平，29.4%的環(huán)保企業(yè)表示同比下降。
表1 環(huán)保企業(yè)二季度營業(yè)收入同比變化情況
營業(yè)利潤方面，29.1%的環(huán)保企業(yè)實現利潤同比增長，32.8%的企業(yè)利潤與上年同期持平，38.1%的企業(yè)利潤下降。
表2 環(huán)保企業(yè)二季度利潤同比變化情況
經營成本方面，環(huán)保企業(yè)經營成本普遍上升。調查企業(yè)中，55.3%的環(huán)保企業(yè)反饋成本同比上升，34.0%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有10.7%的企業(yè)反饋成本下降。
表3環(huán)保企業(yè)二季度經營成本同比變化情況
新增訂單方面，32.4%的環(huán)保企業(yè)認為較去年同期增加，37.8%的企業(yè)同比基本持平，29.8%的企業(yè)反映新增訂單減少。
表4 環(huán)保企業(yè)二季度新增訂單同比變化情況
新增訂單總金額方面，31.7%的環(huán)保企業(yè)表示新增訂單總金額相比上年同期增加，37.8%的企業(yè)表示同比基本持平， 30.5%的企業(yè)反映新增訂單總金額減少。
表5 環(huán)保企業(yè)二季度新增訂單總金額同比變化情況
員工數量方面，24.4%的環(huán)保企業(yè)反饋員工數量相比去年同期增加，55.3%的環(huán)保企業(yè)與上年同期基本持平，20.2%的環(huán)保企業(yè)則表示員工數量同期減少。
表6 環(huán)保企業(yè)二季度員工數量同期變化情況
員工工資方面，38.5%的環(huán)保企業(yè)反饋員工工資相比去年同期增加，51.9%的環(huán)保企業(yè)表示同期基本持平，9.5%的環(huán)保企業(yè)則表示員工工資同期減少。
表7 環(huán)保企業(yè)二季度員工工資同期變化情況
三、2021年上半年情況
在營業(yè)收入方面，37.0%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年上半年營業(yè)收入同比增長，28.2%的環(huán)保企業(yè)基本持平，34.7%的環(huán)保企業(yè)表示同比下降。
在不同單位性質環(huán)保企業(yè)2021年上半年營業(yè)收入方面，國企/國有控股企業(yè)中有64.3%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長，民營企業(yè)則有38.8%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長，而其他企業(yè)中僅有10.3%的環(huán)保企業(yè)表示同比增長。
表8 環(huán)保企業(yè)上半年營業(yè)收入同比變化情況
表9 不同單位性質環(huán)保企業(yè)上半年營業(yè)收入同比增長占比情況
營業(yè)利潤方面，27.1%的環(huán)保企業(yè)實現利潤同比增長，33.2%的企業(yè)利潤與上年同期持平，39.7%的企業(yè)利潤下降。
在不同單位性質環(huán)保企業(yè)2021年上半年營業(yè)利潤方面，國企/國有控股企業(yè)中有50.0%的環(huán)保企業(yè)同比增長，民營企業(yè)有28.3%的環(huán)保企業(yè)同比增長，而其他企業(yè)中僅有6.9%的環(huán)保企業(yè)同比增長。
表10 環(huán)保企業(yè)上半年利潤同比變化情況
表11 不同單位性質環(huán)保企業(yè)上半年營業(yè)利潤同比增長占比情況
經營成本方面，環(huán)保企業(yè)經營成本普遍上升。調查企業(yè)中，53.8%的環(huán)保企業(yè)反饋成本同比上升，34.4%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有11.8%的企業(yè)反饋成本下降。
表12 環(huán)保企業(yè)上半年經營成本同比變化情況
對比2021年二季度和上半年經營數據，營業(yè)收入和營業(yè)利潤方面，上半年營業(yè)收入、營業(yè)利潤下降的環(huán)保企業(yè)占比呈現減少趨勢，上半年省內環(huán)保企業(yè)整體經營情況持續(xù)好轉，其中，國企/國有控股企業(yè)相較于民營企業(yè)、其他企業(yè)向好態(tài)勢更為明顯。但在經營成本方面，環(huán)保企業(yè)經營成本普遍上升，反饋成本上升的環(huán)保企業(yè)占比呈現增長態(tài)勢。
四、未來發(fā)展展望
2021年下半年，在“三水共治”扎實推進，環(huán)衛(wèi)需求持續(xù)釋放，新能源汽車無害化處理推廣、碳中和碳達峰落實落地、公募REITs擴大試點等市場需求及政策紅利推動下，省內環(huán)保企業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據2021年營收預測，2021年營業(yè)收入實現同比增長的環(huán)保企業(yè)占比將達到40.8%，相比2021年上半年營業(yè)收入同比增長比例(37.0%)有所上升。
表13 環(huán)保企業(yè)2021年營收目標預測情況
(一)污水治理與再生水利用承載無限想象空間
各地堅持統籌推進水資源、水生態(tài)、水環(huán)境“三水共治”，持續(xù)改善環(huán)境質量推動涉水治理市場需求不斷釋放。廣東、江蘇、浙江、甘肅等多地水治理相關法規(guī)于今年正式實施，分別在有毒有害廢水監(jiān)管，水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理，達標再生水再利用獎勵，排水以及排水設施的規(guī)劃、建設、運行、監(jiān)督管理等多個方面進行了規(guī)范和加強，突出水源治理、供水、排水、污水處理、再生水利用全鏈條，城市、農村、工廠全領域齊抓共管，推動國內水環(huán)保產業(yè)進入新的發(fā)展機遇期。
(二)環(huán)衛(wèi)服務市場持續(xù)增長
受益于城鎮(zhèn)人口增長、城鎮(zhèn)面積擴張等因素影響，城鎮(zhèn)化進程產生大量街道清掃、垃圾運輸、公廁清理等環(huán)衛(wèi)服務需求，加之在政府職能轉變，環(huán)衛(wèi)市場化改革推動下，行業(yè)訂單持續(xù)釋放，驅動環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模不斷增長。同時，國家“十四五”規(guī)劃中更是提出要加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，強調推行垃圾分類和減量化、資源化。垃圾分類、無廢城市、禁止洋垃圾入境、減少一次性塑料制品的使用、禁止餐飲浪費行為等一系列組合拳將進一步推動環(huán)衛(wèi)行業(yè)升級發(fā)展。
(三)新能源汽車無害化處理有望放量增長
新能源汽車蓄電池含有大量化學原料和重金屬、稀有金屬等，無論是在生產還是在報廢處理過程中，都對環(huán)境帶來明顯影響，如何高效地無害化處理報廢電池成為新能源汽車企業(yè)和環(huán)保企業(yè)亟需解決的問題。今年6月工信部、科技部、財政部、商務部聯合發(fā)文《汽車產品生產者責任延伸試點實施方案》明確提出汽車制造企業(yè)嚴格履行動力蓄電池回收利用溯源管理主體責任，強化了電池回收處理監(jiān)管要求。此外，首批進入市場的新能源汽車電池從2020年前后已進入“退役”期，將帶動超百億規(guī)模的報廢動力電池處理產業(yè)，新能源汽車蓄電池梯次利用和無害化處理市場即將進入快速通道，這對于很多環(huán)保企業(yè)來說市場機遇巨大。
(四)碳達峰、碳中和催生更多發(fā)展機遇
今年兩會“碳達峰”“碳中和”被首次寫入政府工作報告，強調要扎實做好“碳達峰、碳中和”各項工作。“碳達峰、碳中和”的提出對于環(huán)保企業(yè)意味著業(yè)務效率和戰(zhàn)略重點的調整以及新商業(yè)模式的構建。短期來看，環(huán)保企業(yè)可通過交易碳指標以獲取收益，垃圾焚燒、沼氣發(fā)電、碳捕集與封存、土壤修復等產業(yè)將迎來巨大市場機遇。長期來看，碳排放量將成為衡量一個產業(yè)綠色發(fā)展水平的重要評價標尺，環(huán)保企業(yè)的技術路線選擇、管理方式優(yōu)化等方面除考慮污染物消除效果、成本節(jié)約的因素之外，還需要遵循綠色低碳的要求，才能在市場競爭中獲得持續(xù)優(yōu)勢。
(五)環(huán)保類REITs獲進一步支持
在認真總結前期試點經驗的基礎上，今年7月國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作的通知》，將環(huán)保類REITs試點項目進一步擴展至城鎮(zhèn)污水垃圾處理及資源化利用環(huán)境基礎設施、固廢危廢醫(yī)廢處理環(huán)境基礎設施、大宗固體廢棄物綜合利用基礎設施項目。此外，《通知》還明確將重點支持位于京津冀協同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展、海南全面深化改革開放、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略區(qū)域的基礎設施項目。環(huán)保類REITs的推廣對環(huán)保企業(yè)盤活存量資產、帶動新增投資具有積極意義，將有效改善企業(yè)現金流、資產負債率，促進環(huán)保行業(yè)形成良好投資循環(huán)。
五.政策建議
(一)進一步優(yōu)化節(jié)能環(huán)保領域營商環(huán)境
民營環(huán)保企業(yè)是深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的重要力量，在保護生態(tài)環(huán)境、建設美麗中國中發(fā)揮著重要作用，要圍繞《中共中央國務院關于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》要求，積極營造公平開放的市場環(huán)境，完善穩(wěn)定普惠的產業(yè)支持政策，同時要暢通信息溝通反饋機制，及時了解民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)訴求，幫助企業(yè)解決實際困難，推動提升企業(yè)經營水平。
(二)切實做好環(huán)保類REITs申報工作
積極組織符合條件且擬申報基礎設施REITs試點項目的發(fā)起人做實做細各項申報準備和前期工作，做好項目儲備，加強協調服務，幫助解決問題，研究出臺有針對性的支持措施，并加強政策解讀和宣傳培訓，充分調動各類原始權益人的積極性，提升其參與試點的意愿和能力，促進環(huán)保類基礎設施REITs市場發(fā)展。
六.2021年環(huán)保相關政策梳理
截至目前，全國環(huán)保相關行業(yè)最新政策梳理如下：
表14 2021年各地環(huán)保相關行業(yè)政策列表
(按時間排序)
原標題：2021年上半年廣東省環(huán)保產業(yè)運行形勢分析報告
