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繼威立雅與蘇伊士的“世紀(jì)交易”之后，全球第二大水務(wù)公司也要換人了。
2023年1月23日，賽萊默(xylem)與懿華珂(Evoqua)宣布，雙方已達(dá)成一項最終協(xié)議，賽萊默將以股票交易的方式收購Evoqua，交易價值約為75億美元。之所以要發(fā)起這筆收購，是因為懿華珂擁有先進(jìn)的水和廢水處理能力和廣泛的服務(wù)專業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)，能夠提升賽萊默的廢水處理能力，幫助其進(jìn)入工業(yè)市場。
2023年1月23日，賽萊默(xylem)與懿華珂(Evoqua)宣布，雙方已達(dá)成一項最終協(xié)議，賽萊默將以股票交易的方式收購Evoqua，交易價值約為75億美元。之所以要發(fā)起這筆收購，是因為懿華珂擁有先進(jìn)的水和廢水處理能力和廣泛的服務(wù)專業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)，能夠提升賽萊默的廢水處理能力，幫助其進(jìn)入工業(yè)市場。
未來，如果這筆交易能夠順利完成，賽萊默的水務(wù)收入將超過70億美金，成為僅次于威立雅(192億美金)的全球第二大水務(wù)公司。
1 交易價格75億美元，賽萊默收購懿華珂
1月23日，在中國還是大年初二，賽萊默與懿華珂就官宣了這筆合作。交易完成后，懿華珂股東每股將持有0.480股賽萊默的股份，相當(dāng)于每股52.89美元，這比1月20日賽萊默和懿華珂的收盤價溢價了29%。未來，賽萊默股東將擁有新公司約75%的股份，原懿華珂股東則將在完全攤薄的基礎(chǔ)上擁有合并后公司約25%的股份。合并后的公司，將繼續(xù)由原賽萊默總裁兼首席執(zhí)行官Patrick Decker領(lǐng)導(dǎo)，但懿華珂董事會的兩名現(xiàn)任成員也將加入新公司董事會。
為什么要發(fā)起這筆交易？賽萊默方面表示，是因為全球水資源的挑戰(zhàn)不斷上升，通過本次交易，能夠讓兩家公司聯(lián)合起來，共同致力于解決客戶和社區(qū)的最關(guān)鍵需求，從而應(yīng)對世界的水資源挑戰(zhàn)?；谫惾R默在水解決方案的全球領(lǐng)先地位，以及懿華珂在先進(jìn)水處理解決方案和服務(wù)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，合并后的公司能夠提供更加全面的創(chuàng)新解決方案。
據(jù)了解，懿華珂是北美水處理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有先進(jìn)的水和污水處理能力、強(qiáng)大而全面的服務(wù)專業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)，以及進(jìn)入多個有吸引力的工業(yè)市場的能力，能夠進(jìn)一步完善賽萊默的解決方案組合。懿華珂的解決方案，包括數(shù)字化產(chǎn)品，為生命科學(xué)、微電子、電力和食品飲料等行業(yè)的客戶優(yōu)化和外包關(guān)鍵水處理系統(tǒng)的能力。此外，懿華珂還是包括PFAS在內(nèi)的新興污染物修復(fù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。
賽萊默總裁兼首席執(zhí)行官Patrick Decker表示，解決世界水資源挑戰(zhàn)的緊迫性前所未有。通過收購懿華珂，我們將創(chuàng)造一個變革性的全球平臺，從而更大規(guī)模地解決水資源短缺、可負(fù)擔(dān)性和韌性問題。合并后的公司將在整個水循環(huán)中提供無與倫比的先進(jìn)技術(shù)、集成服務(wù)和應(yīng)用專業(yè)知識組合。
“我們的互補(bǔ)業(yè)務(wù)將更加有力地幫助我們的客戶和社區(qū)解決他們最具挑戰(zhàn)性的用水需求，很高興能與懿華珂的同事一起構(gòu)建世界上最強(qiáng)大的解決水問題的平臺。”他表示。
懿華珂總裁兼首席執(zhí)行官Ron Keating也表示，與賽萊默的合作對懿華珂來說是一個令人興奮的機(jī)會，這種合作為我們提供了一個平臺，可以利用我們的綜合優(yōu)勢來提高影響力，從而更好地應(yīng)對最緊迫和日益復(fù)雜的全球水資源挑戰(zhàn)。“我為懿華珂團(tuán)隊迄今為市場和客戶提供關(guān)鍵任務(wù)水處理解決方案所取得的成就感到無比自豪。在這一過程中，我們在世界各地贏得了質(zhì)量、安全和可靠性的聲譽(yù)。我們將與賽萊默一起為客戶提供更多的創(chuàng)新，使我們能夠為我們的股東創(chuàng)造更多價值。”他說。
2 新公司水務(wù)收入超70億，將成全球第二大水務(wù)公司
賽萊默與懿華珂的交易，也將影響全球水務(wù)市場的格局。去年3月，GWI公布了全球TOP50水務(wù)公司最新排行榜。其中威立雅排名第一，估算水務(wù)收入為192億美元。威立雅之后，從第二名藝康到第四名賽萊默，收入差距都不算太大。藝康59億美元，賽萊默則為49億美元。
而這次賽萊默收購懿華珂之后，其水務(wù)收入將超過70億美元，一舉超過藝康，躍居全球第二大水務(wù)公司的位置。雖然這一數(shù)字還不足以對威立雅構(gòu)成太大的威脅，但已經(jīng)能夠讓賽萊默與身后的第三、第四名拉開一定的差距了。而在未來，這次合并還將開啟新的增長機(jī)會，得益于采購、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和企業(yè)成本的規(guī)模效率，預(yù)計未來三年內(nèi)將實現(xiàn)1.4億美元的運(yùn)行成本協(xié)同效應(yīng)。
此外，這次的交易還能使賽萊默保持強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表，這也為合并后的公司提供了重要的戰(zhàn)略靈活性和選擇性。
公開信息顯示，賽萊默成立于2011年，總部位于紐約州萊伊布魯克，2021年營業(yè)收入達(dá)52億美元，旗下多個產(chǎn)品品牌在150多個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)。公司專注于市政、工業(yè)、民用和商用建筑等領(lǐng)域的水輸送、水處理、水測試、水監(jiān)測和水回用，還為水、電力和天然氣等公用事業(yè)提供業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，包括智能計量、管網(wǎng)技術(shù)和先進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施分析解決方案。
公司的名稱“Xylem”取自古希臘語，原義是植物中輸送水份的組織，寓意為公司對水事業(yè)的追求，表現(xiàn)賽萊默運(yùn)用堪比大自然造化能力的世界最優(yōu)秀工程技術(shù)實現(xiàn)水的輸送。在此次收購懿華珂之前，賽萊默的上一筆重要收購是2016年以17億美元收購美國勝賽斯公司(Sensus)。通過那一筆交易，賽萊默可以更大程度地滿足用戶需求，提高產(chǎn)品能源效率，幫助用戶節(jié)約用水以及延長產(chǎn)品使用壽命。
在賽萊默與懿華珂的交易之前，2020年9月，威立雅也發(fā)起了對蘇伊士的收購。該筆交易于2021年底完成，合并后的新威立雅年收入達(dá)到約370億歐元的水平，其中水務(wù)收入預(yù)計在160億歐元左右。
未來，賽萊默與懿華珂的交易預(yù)計將在2023年年中完成，該筆交易還需要獲得賽萊默和懿華珂股東的批準(zhǔn)、所需的監(jiān)管批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。
原標(biāo)題：賽萊默75億美元收購懿華珂，將成全球第二大水務(wù)公司！
