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【中國(guó)環(huán)保在線 市場(chǎng)行情】“十二五”期間，核能發(fā)展勢(shì)頭漸入佳境，我國(guó)也已進(jìn)入從核電大國(guó)開(kāi)始向核電強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。業(yè)界普遍預(yù)測(cè)，目前我國(guó)在建的核電容量在2400萬(wàn)千瓦左右，要達(dá)到2020年合計(jì)8800萬(wàn)千瓦的在建和裝機(jī)容量目標(biāo)，每年將要新開(kāi)工6臺(tái)至8臺(tái)三代核電機(jī)組，未來(lái)核電產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)千億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。
內(nèi)外開(kāi)花催生千億蛋糕 核電產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣周期
隨著電力需求急劇增長(zhǎng)，作為一種新能源，核電將成為我國(guó)電力建設(shè)今后優(yōu)先發(fā)展的方向之一。能源局近日發(fā)布的《2017年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，推動(dòng)核電“走出去”、積極推進(jìn)具備條件的核電項(xiàng)目建設(shè)，按程序組織核準(zhǔn)開(kāi)工，有序啟動(dòng)后續(xù)沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)和建設(shè)準(zhǔn)備等多項(xiàng)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃。
“十三五”期間核電有望駛?cè)氚l(fā)展快車道。按照核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，截至2020年底，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)容量將達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，在建機(jī)組達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，機(jī)組總數(shù)達(dá)到世界第二，2020年，我國(guó)在運(yùn)在建核電達(dá)到8800萬(wàn)千瓦。具體來(lái)看，僅在2017年，國(guó)內(nèi)計(jì)劃建成三門(mén)1號(hào)機(jī)組、福清4號(hào)機(jī)組、陽(yáng)江4號(hào)機(jī)組、海陽(yáng)1號(hào)機(jī)組、臺(tái)山1號(hào)機(jī)組等項(xiàng)目，新增裝機(jī)規(guī)模641萬(wàn)千瓦。
同時(shí)，將扎實(shí)推進(jìn)三門(mén)3、4號(hào)機(jī)組，寧德5、6號(hào)機(jī)組，漳州1、2號(hào)機(jī)組，惠州1、2號(hào)機(jī)組等項(xiàng)目前期工作，項(xiàng)目規(guī)模986萬(wàn)千瓦。據(jù)中國(guó)廣核集團(tuán)董事長(zhǎng)賀禹介紹，到2030年，全國(guó)風(fēng)電4.4億千瓦，水電4.4億千瓦，光伏3.5億千瓦，核電至少要1.5億千瓦在運(yùn)。核電建設(shè)周期是5年至6年，也就是說(shuō)，要在2025年前具備1.5億千瓦的開(kāi)工空間。
迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好的不僅僅是核電機(jī)組。在后處理產(chǎn)能方面，我國(guó)制定了三步走計(jì)劃：一是建設(shè)每年60噸規(guī)模后處理中試廠，目前已經(jīng)完成；二是要完成每年200噸規(guī)模后處理示范工廠的建設(shè)；三是實(shí)現(xiàn)每年800噸的工業(yè)規(guī)模后處理能力。按“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國(guó)將累計(jì)產(chǎn)生乏燃料0.75萬(wàn)噸至1萬(wàn)噸，乏燃料處理的總體市場(chǎng)空間約300億元/年。
自主核電技術(shù)究竟能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)乃至實(shí)體經(jīng)濟(jì)幾何？據(jù)新華社日前報(bào)道，中國(guó)核工業(yè)領(lǐng)域中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王壽君算了一筆賬：根據(jù)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化比例整體費(fèi)用計(jì)算，以“華龍一號(hào)”示范工程福建福清5、6號(hào)兩臺(tái)機(jī)組為例，其設(shè)備費(fèi)用合計(jì)約168億元，國(guó)產(chǎn)化比例達(dá)86.42%，直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)380億元，將有5400多家制造企業(yè)參與其中而獲益。如果從核電站60年全壽期的燃料、備件、技術(shù)服務(wù)等測(cè)算，將帶動(dòng)超過(guò)1200億元的產(chǎn)值。
核電裝備國(guó)產(chǎn)化穩(wěn)步推進(jìn)，海外市場(chǎng)亦逐步打開(kāi)增量空間。目前，我國(guó)核電裝備出海屢有斬獲，我國(guó)與巴基斯坦、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家簽署了核電站項(xiàng)目合作協(xié)議。根據(jù)測(cè)算，出口一個(gè)核電站，相當(dāng)于出口100萬(wàn)輛小汽車。值得注意的是，隨著“一路一帶”核電出口的繼續(xù)推進(jìn)，將帶動(dòng)核電裝備需求快速增長(zhǎng)。如今，核電已然成了能代表中國(guó)制造業(yè)走向世界的“名片”。
根據(jù)上述《意見(jiàn)》，核電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展高峰，中長(zhǎng)期看，本輪高峰具備可持續(xù)性，行業(yè)拐點(diǎn)已至。中金公司研報(bào)預(yù)計(jì)，未來(lái)4年，核電仍需核準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)約3300萬(wàn)千瓦核電機(jī)組，平均每年需核準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)超過(guò)800萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)2017年下半年將迎來(lái)核電機(jī)組核準(zhǔn)高峰期，利好相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)龊瘛?br />
中信證券表示，從節(jié)奏看，2017年和2018年都有望開(kāi)工8臺(tái)以上核電機(jī)組，今明兩年核電產(chǎn)業(yè)景氣度得到保證。按每年新開(kāi)工8臺(tái)機(jī)組計(jì)算，國(guó)內(nèi)核電設(shè)備市場(chǎng)空間為每年400—500億元規(guī)模，建議從技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品線延伸潛力、業(yè)績(jī)彈性三個(gè)維度，篩選受益核電建設(shè)周期反轉(zhuǎn)的核電設(shè)備企業(yè)。A股市場(chǎng)相關(guān)上市公司中中核科技、臺(tái)海核電、江蘇神通以及浙富控股等有望受益。
