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2021年2月27日，南京萬(wàn)德斯環(huán)保科技股份有限公司發(fā)布《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的停牌公告》。
概況：
萬(wàn)德斯正在籌劃以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買北京時(shí)代桃源環(huán)境科技股份有限公司的部分股權(quán)，同時(shí)公司擬向不超過 35名特定投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
即① 擬收購(gòu)時(shí)代桃源 ② 擬募資
公告稱，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。
停牌時(shí)間：
2021 年 3 月 1 日(星期一)開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過 10 個(gè)交易日。
據(jù)悉，2月26日，萬(wàn)德斯已經(jīng)與時(shí)代桃源股東簽署了《收購(gòu)意向協(xié)議》，并將繼續(xù)協(xié)議本次收購(gòu)的具體交易方案。就本次收購(gòu)中雙方的具體權(quán)利義務(wù)，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，雙方將另行簽訂收購(gòu)框架協(xié)議或正式收購(gòu)協(xié)議予以約定。
萬(wàn)德斯，2021年1月14日正式登陸上交所科創(chuàng)板A股，三大核心業(yè)務(wù)為垃圾污染削減、垃圾污染修復(fù)，以及高難度廢水處理，營(yíng)收占比合計(jì)92%以上。并且，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)德斯2016年至2019年?duì)I收數(shù)據(jù)均很亮眼。
而就在其剛剛發(fā)布的2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)中顯示，營(yíng)收依然有3.62%的小幅上漲，達(dá)到了8億元左右，凈利潤(rùn)也有近3%的小幅上調(diào)，達(dá)1.28億元左右?？傮w來看，在一批業(yè)績(jī)預(yù)負(fù)的成績(jī)單中，算得上可圈可點(diǎn)。
再來看一下時(shí)代桃源，據(jù)其頁(yè)面介紹，這家企業(yè)成立于2004年，生產(chǎn)基地在江蘇無(wú)錫，研發(fā)基地在廣東佛山，專注于有機(jī)廢棄物的處理和利用，以及垃圾填埋氣、煤礦瓦斯氣、工業(yè)沼氣等領(lǐng)域，與萬(wàn)德斯的業(yè)務(wù)相契合。
萬(wàn)德斯曾在招股書中表示，目前其承接的項(xiàng)目覆蓋22個(gè)省、14個(gè)省會(huì)城市，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快、覆蓋范圍較大，核心競(jìng)爭(zhēng)力則主要體現(xiàn)于方案設(shè)計(jì)、單元技術(shù)裝備設(shè)計(jì)兩大環(huán)節(jié)。
未來萬(wàn)德斯環(huán)保將繼續(xù)保持EPC+O的發(fā)展模式，爭(zhēng)取把O端(運(yùn)營(yíng)端)的收入從現(xiàn)在的20%提升至30—50%。同時(shí)通過重點(diǎn)開發(fā)環(huán)保源綜合利用領(lǐng)域技術(shù)，探索新興業(yè)務(wù)模式，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。
甫一上市就開啟了收購(gòu)節(jié)奏，雖然還未公開具體的收購(gòu)金額，但是也引起了不少業(yè)內(nèi)人士的觀望。對(duì)此，你怎么看呢？
