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競爭現(xiàn)狀
當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)主要分為三大陣營，分別是外資企業(yè)、國內(nèi)設(shè)備企業(yè)及國內(nèi)第三方運(yùn)維企業(yè)(如圖1)。外資企業(yè)的業(yè)務(wù)重心在上游，包括監(jiān)測所用到的分析儀器、監(jiān)測儀器的關(guān)鍵部件等；國內(nèi)設(shè)備企業(yè)的業(yè)務(wù)重心在中游，包括集成化的監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)等，但有些企業(yè)正逐漸向上下游延伸，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)；國內(nèi)第三方運(yùn)維企業(yè)監(jiān)測業(yè)務(wù)規(guī)模較小，主要是下游的儀器運(yùn)維及污染物檢測服務(wù)。
過去幾年內(nèi)，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)強(qiáng)勢擴(kuò)張，市場份額持續(xù)提升。外資企業(yè)雖有技術(shù)優(yōu)勢，但由于我國對相關(guān)設(shè)備國產(chǎn)化的支持，加之國內(nèi)企業(yè)自身的技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)勢不斷下滑。可以看到，為加快環(huán)境監(jiān)測設(shè)備國產(chǎn)化步伐，國家出臺多項(xiàng)政策，如《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測實(shí)施方案》、《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》等，鼓勵國內(nèi)科研部門和相關(guān)企業(yè)研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備，規(guī)定政府在滿足需求的條件下優(yōu)先使用國產(chǎn)設(shè)備。第三方運(yùn)維企業(yè)以小規(guī)模居多，受數(shù)據(jù)造假、運(yùn)維不規(guī)范、信任危機(jī)等一系列問題影響，部分被淘汰出局。截至2020年，我國環(huán)境監(jiān)測CR5為45.1%(如圖2)，行業(yè)集中度較高。
兩大變局
展望“十四五”，隨著“三更三化”趨勢越來越明顯，市場競爭面臨變局，主要體現(xiàn)在兩個方面：
其一，自動監(jiān)測對儀器設(shè)備提出了更高的要求，外資企業(yè)重獲競爭力。當(dāng)前我國分析儀器仍依賴進(jìn)口，近兩年來貿(mào)易逆差雖有所降低，但依然存在數(shù)十億的差距(如圖3)。2018年，光譜儀、質(zhì)譜儀、色譜儀的國產(chǎn)品牌市占率約為20%、15%、27%，差距仍然較大。
與此同時，外資企業(yè)正借勢探索更多打開中國市場的方式。部分外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)手，實(shí)現(xiàn)本土化制造，如日本島津于2017年與浙江賽鷺鑫儀器有限公司簽署合作協(xié)議，攜手進(jìn)入中國揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)市場治理領(lǐng)域。島津公司擁有的一系列先進(jìn)的氣相色譜等檢測硬件，與賽鷺鑫公司自主消解VOCs催化技術(shù)相結(jié)合，有助于島津加速中國市場布局，進(jìn)一步提高市場占有率。部分外資企業(yè)結(jié)合中國市場需求持續(xù)創(chuàng)新，構(gòu)建技術(shù)壁壘，如德國福德世針對我國粉塵超低排放監(jiān)測的要求，投放抽取式粉塵儀PFM06ED，成為最早出現(xiàn)在中國市場的粉塵儀，盡管有類似的國產(chǎn)產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，但福德世針對越來越低的排放限值持續(xù)研發(fā)粉塵監(jiān)測、細(xì)體顆粒物監(jiān)測和氣體檢測領(lǐng)域的新產(chǎn)品，更新迭代速度快，保證技術(shù)優(yōu)勢。
其二，一些實(shí)力較強(qiáng)的跨界企業(yè)有所行動，也想從監(jiān)測中分一杯羹。目前我們看到的跨界企業(yè)主要有兩類，分別是通信企業(yè)和物業(yè)企業(yè)。
通信企業(yè)以中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商為代表，典型項(xiàng)目如中國移動于2019年9月中標(biāo)的寶雞市陳倉區(qū)購買空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)及服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額為2400萬，項(xiàng)目內(nèi)容為12個空氣自動監(jiān)測站的建設(shè)及運(yùn)維。雖然項(xiàng)目金額不大，但通信企業(yè)實(shí)施“降維打擊”的實(shí)力卻有所體現(xiàn)。一方面，他們擁有數(shù)量大、分布廣的通信站，將其應(yīng)用于環(huán)保站房的維護(hù)綽綽有余，優(yōu)勢巨大；另一方面，其通信數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)膶?shí)時性、可靠性標(biāo)準(zhǔn)更高，在數(shù)據(jù)服務(wù)方面更為專業(yè)。
物業(yè)企業(yè)以萬科物業(yè)為代表，典型項(xiàng)目如2019年9月中標(biāo)的深圳市河流水質(zhì)科技管控項(xiàng)目，項(xiàng)目金額約1.9億，項(xiàng)目內(nèi)容包括水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)服務(wù)、視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)服務(wù)、巡查管控服務(wù)、數(shù)據(jù)分析服務(wù)、小微黑臭水體驗(yàn)收銷號、河流排污口“查、測、溯、治、管”。物業(yè)企業(yè)的競爭力體現(xiàn)在提出了創(chuàng)新的管理方式，將物業(yè)化管理理念引入環(huán)保領(lǐng)域，以環(huán)境及其附屬的環(huán)保設(shè)施和設(shè)備為中心，涉及與其有關(guān)的上下游多種工作，將環(huán)境作為資產(chǎn)進(jìn)行管理。
本報告基于對環(huán)境監(jiān)測市場的深入研究，結(jié)合辰于咨詢公司近期完成的相關(guān)咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)完成。
報告采集的數(shù)據(jù)截至2021年4月。
原標(biāo)題：“三更三化”趨勢下，環(huán)境監(jiān)測市場競爭面臨兩大變局
原標(biāo)題：“三更三化”趨勢下，環(huán)境監(jiān)測市場競爭面臨兩大變局
