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廣州環(huán)投永興集團股份有限公司(下稱“永興股份”)，一家成立于2009年，主營垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務，并在逐步拓展生物質處理業(yè)務的環(huán)保企業(yè)。據(jù)了解，公司系廣州市政府控股的廣州環(huán)投集團投資的環(huán)保企業(yè)。2023年12月29日，年末歲初之際，永興股份發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“招股意向書”)，此次發(fā)行工作跨度逾1年。
此前，2022年9月30日，永興股份遞交首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，擬沖刺上交所主板IPO上市。此次申報稿內(nèi)容顯示，永興股份當時打算公開發(fā)行的股份數(shù)量最高可達2.5億股，擬投資項目的投資總額約為115.82億元，擬投入募資45億元，主要募投項目分別為廣州市第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期工程及配套設施項目和補充流動資金及償還銀行貸款。
這之后，2023年3月末，公司接收到了上交所出具的問詢函，畢竟當時組建才不過一年，而且募資數(shù)額也不算小。問詢內(nèi)容包括發(fā)電上網(wǎng)收入、垃圾處理收入等。時隔大約3個月，公司對此問詢進行了詳盡答復，逐一解釋了上交所提出的有關同業(yè)競爭、募投項目、地域屬性明顯等問題……
其后，永興股份于2023年7月20日首發(fā)通過上交所主板上市委會議，距離登陸A股再近一步。
再過五個月，也就是12月29日，永興股份終于確定了公司股票首次發(fā)行的相關事項。當前，公司擬發(fā)行股份數(shù)量1.5億股，占發(fā)行后總股本(9億股)的比例約16.67%。預計發(fā)行日期為2024年1月9日，擬在上交所主板上市。
根據(jù)招股意向書，公司在發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為10.07元，每股收益0.89元。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相 結合的方式進行。
發(fā)行上市重要日期↓
2023年12月29日 刊登初步詢價公告
2024年1月4日 初步詢價日期
2024年1月8日 刊登發(fā)行公告日期
2024年1月9日 申購日期
2024年1月11日 繳款日期
股票上市日期 暫未確定
招股意向書明確，公司垃圾焚燒發(fā)電及生物質處理兩大主營業(yè)務突出，在報告各期的收入比重達97.67%、97.39%、98.61%和 98.83%。凈利潤方面也有穩(wěn)步快速增長，報告各期實現(xiàn)凈利潤34,627.26 萬元、67,816.66 萬 元、71,580.75萬元和46,356.38萬元，實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤分別為34,627.93 萬元、67,723.52 萬元、71,545.27 萬元和 45,356.95 萬元。
2023年，公司預計營業(yè)收入3.6億~3.7億，歸母凈利潤約7.8億~8.2億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母 公司所有者的凈利潤71億~7.5億。
永興股份認為，公司主營業(yè)務模式成熟；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較大、經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長并持續(xù)產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流入、且預計可實施合理比例現(xiàn)金分紅給予投資者合理回報；公司是廣東省垃圾焚燒發(fā)電領域的龍 頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內(nèi)具有代表性的優(yōu)質企業(yè)，符合主板關于“大盤藍籌”企 業(yè)定位的相關要求。
招股意向書其他值得注意的地方：
?、俟姹硎?，公司是廣 州市垃圾焚燒發(fā)電項目的唯一投資和運營主體。
?、趫蟾嫫趦?nèi)，發(fā)行人的主要產(chǎn)品為電，主要服務包括垃圾焚燒處理服務和生物 質處理服務。截至本招股意向書簽署日，公司在運營 14 個垃圾焚燒發(fā)電項目和 4 個生物質處理項目；公司在運營垃圾焚燒發(fā)電項目產(chǎn)能 32,090 噸/日，在運營 生物質處理項目產(chǎn)能 2,590 噸/日。
?、畚磥砉緦⒁陨罡麖V州、服務粵港澳大灣區(qū)、走向全國為目標，積極擴張垃圾焚燒發(fā)電和生物質處理產(chǎn)能，打造成為國內(nèi)一流環(huán)保能源公司。
對于未來發(fā)展規(guī)劃，公司提出了5點內(nèi)容。①將積極拓寬存量垃圾、工業(yè)固廢來源，提高產(chǎn)能利用率；②依托控股股東優(yōu)勢資源，圍繞上下游產(chǎn)業(yè)，探索構建清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈；③加強技術研發(fā)，催生發(fā)展新動能；④堅持高標準、精益化管理，提升經(jīng)營管理水平；⑤全面優(yōu)化人力資源管理體系。
同時，招股意向書也提示到公司未來可能出現(xiàn)的風險情況，包括客戶集中度較高、收入?yún)^(qū)域集中度高等。
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