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國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全年，光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比增長(zhǎng)148%，幾乎達(dá)到2019年-2022年4年新增裝機(jī)之和。至此，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到610GW，正式超越水電約420GW的裝機(jī)規(guī)模，成為全國(guó)裝機(jī)量第二大電源形式。而在海外新增裝機(jī)中，光伏組件等產(chǎn)品也有相當(dāng)大比例來(lái)自中國(guó)。
高速增長(zhǎng)背后，離不開國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的辛勤耕耘。2024年以來(lái)，上市光伏企業(yè)陸續(xù)公布業(yè)績(jī)預(yù)告。截至目前，已有超60家。大部分光伏企業(yè)在2023年都有不錯(cuò)的收獲，但也有部分公司在第四度業(yè)績(jī)突逢變故，最終導(dǎo)致全年利潤(rùn)下滑，甚至由盈轉(zhuǎn)虧。整體上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈分化正在加劇，逆變器、組件環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較高，上游硅料、硅片、電池片環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較差，而輔材環(huán)節(jié)盈利明顯好于主材。
其中，主材環(huán)節(jié)，逆變器巨頭陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)，2023年公司可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)93億元至103億元，同比上升157%至187%。組件巨頭晶科能源預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)為72.5億元至79.5億元，同比大漲146.92%至170.76%。另一組件天巨頭合光能春節(jié)后發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1135.10億元，同比增長(zhǎng)33.46%，首次突破千億大關(guān)；歸母凈利潤(rùn)55.61億元，同比增長(zhǎng)51.12%。光伏支架巨頭中信博預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為3.54億元，同比增長(zhǎng)696.7%。
相比之下，硅片巨頭TCL中環(huán)因四季度歸母凈利潤(rùn)虧損，出現(xiàn)了業(yè)績(jī)“失速”。據(jù)悉，TCL中環(huán)預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為42億元至48億元，同比下降29.6%至38.4%。以此計(jì)算，其去年第四季度預(yù)計(jì)虧損13.88億元至19.88億元。硅料巨頭大全能源同樣遭遇了“業(yè)績(jī)殺”，2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為57億元到58億元，同比下降69.67%到70.19%，扣非凈利潤(rùn)為57.2億元到58.2億元，同比下降69.61%到70.13%。
業(yè)界認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)處于P型向N型技術(shù)升級(jí)迭代的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，率先布局TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)技術(shù)路線的企業(yè)率先受到利好，比如上述晶科能源及天合光能，以及協(xié)鑫集成、東方日升。協(xié)鑫集成預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收155億元至170億元，同比增長(zhǎng)85.6%至109%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.5億元至2.2億元，同比增長(zhǎng)152.9%至270.9%；東方日升預(yù)計(jì)2023年歸母凈利13.2億元至17億元，同比增長(zhǎng)39.73%至79.95%。
TCL中環(huán)亦分析認(rèn)為，公司業(yè)界變動(dòng)由“N型技術(shù)產(chǎn)品快速迭代，行業(yè)產(chǎn)能面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，落后產(chǎn)能面臨停產(chǎn)出清”等原因。押注ABC(全背接觸)電池技術(shù)的愛旭股份預(yù)告稱，2023年公司凈利潤(rùn)為7.35億元至7.75億元，同比減少66.71%到68.43%，扣非凈利潤(rùn)為3億元至3.4億元，同比減少84.30%到86.14%。其分析表示，2023年，隨著ABC、TOPCon、HJT等N型技術(shù)不斷推陳出新，技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)行業(yè)變革，全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于震蕩下行區(qū)間，第四季度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，最終導(dǎo)致了光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌。
輔材環(huán)節(jié)，在光伏制造使用的金剛線及金剛線切割設(shè)備領(lǐng)域，晶盛機(jī)電預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%至70%，高測(cè)股份預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)82.6%至87.67%。在石英材料領(lǐng)域，石英股份預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47.5億元至53.3億元，同比增長(zhǎng)351.44%至406.56%；扣非凈利潤(rùn)為47.2億元至53億元，同比上升374.47%至432.77%。
光伏市場(chǎng)領(lǐng)域一個(gè)明顯趨勢(shì)是，頭部有著充足資金與資源的大企業(yè)正在不斷加碼新技術(shù)研發(fā)，鞏固自身地位，而二線以下的廠商則面臨著愈發(fā)嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，生存空間大幅縮小。到2023年10月，光伏企業(yè)在PERC組件招標(biāo)中首次出現(xiàn)低于1元/瓦的價(jià)格。而更為激進(jìn)的是，到了2024年，價(jià)格底線仍在下降。中國(guó)電建2024年度42GW光伏組件框架入圍集采開標(biāo)，N型組件最低報(bào)價(jià)為0.87元/瓦，P型組件最低報(bào)價(jià)為0.806元/瓦。
顯然，到2024年，光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”依然只會(huì)愈演愈烈。
